Den här artikeln beskriver hur du kan skapa fakturaunderlag och hantera delbetalningar och handpenning i Sitoo POS.
Innehåll
Aktivera tillvalet
För att kunna använda faktura, handpenning och hemlån behöver du aktivera dessa som ett tillval. Detta kan du låta oss hjälpa dig med, eller göra själv enligt installationsguiden nedan.
Skapa produkten Handpenning (Förskott)
- Logga in i Backoffice > Inställningar > Varugrupper & Moms.
- Skapa en egen varugrupp för Handpenning med 25% moms (*).
- Gå till Backoffice > Produkter.
- Tryck på adderingikonen uppe till vänster
- Lägg till en produkt som du tex ger namnet "Handpenning" (eller "Förskott").
- Scrolla ner till sektionen Pris. Under Varugrupp & moms väljer du den speciella varugruppen.
- Kryssa ur att produkten ska vara aktiv i Webshop. (Produkten måste vara aktiv i POS.)
Gå till Inställningar > Generella.
Scrolla till sektionen Faktura & Handpenning (finns endast om tillval Faktura & Handpenning är aktiverat).
Tryck på sök, skriv in "Handpenning" och tryck på spara.
När en betalning för ett förskott erhålls skall moms betalas in. Förskottet skall ha samma momssats som varan den avser, normalt 25%.
Skapa ett betalsätt
Inställningar > Betalsätt gäller betalsätt för Sitoo Webshop.
- Tryck på adderingsikonen för att lägga till ett betalsätt
- Skriv in "Faktura" i den tomma textrutan.
- Välj betalmetod Faktura.
- Tryck på Spara.
- Tryck åter igen på adderingsikonen för att lägga till ännu ett betalsätt
- Skriv in "Betalning vid leverans" i den tomma textrutan.
- Välj betalmetod Betalning vid leverans.
- Tryck på Spara.
Hantera fakturor
När ett betalsätt med betalmetod Faktura används skapas en order i systemet, ett så kallat fakturaunderlag. Utifrån ordern skapar du din egen fakturor. Har du en koppling till ett affärssystem, såsom Fortnox, kan du ställa in att ordern automatiskt skickas dit för vidare betalning.
Sitoo skapar enbart ett fakturaunderlag.
Flöde för faktura
- Kund köper i butik och väljer att betalsätt faktura.
- Orderbekräftelse på köpet skrivs ut i två exemplar av kvittoskrivaren. Ett exemplar skall kunden skriva under och ett exemplar får kunden med sig som underlag för sitt köp.
- Kunden signerar orderbekräftelsen och legitimationskontroll görs.
Notera!Policyn skulle kunna vara att kunden måste redan godkänts som fakturakund och därav finnas i systemet med fullständiga fakturauppgifter för att faktura skall vara möjligt som betalsätt.
- Kunden lämnar butiken med inhandlade produkter.
- Nu finns det en öppen order i Backoffice med ett fullständigt fakturaunderlag.
Notera!Om du har Fortnox kan du skicka över ordern automatiskt till Fortnox där du producerar fakturan, vilken genom Fortnox kan distribueras via email eller post.
- När fakturan producerats stängs ordern - Klar!
Handpenning
I tillvalet för fakturahantering ingår även handpenning. Hantering av handpenning innebär att du kan säkra en del av betalningen direkt, så kallad delbetalning, vilket minskar den finansiella risken som du tar när du erbjuder faktura som betalsätt.
Flöde för handpenning
- Kund köper en vara för exempelvis 12 000 kr och betalar 2000 kr i förskott, så kallad handpenning.
- Lägg varan i varukorgen. Tryck på Betala.
- Tryck på ikonen för att dela upp köpet på två eller fler betalsätt.
- Välj betalsätt Betala vid leverans. Ange summan 10 000 kr.
- Lägg till ytterligare ett betalsätt.
- Välj då det betalsätt som kunden vill betala handpenningen med, dvs 2000 kr kontant eller på kort.
- Resterande delen av köpet som ännu ej är betalat hamnar under bokningar i kassan.
- När kunden ska betala den sista delen av köpet hämtar du upp resterande del av köper under Bokningar till kassan.
- Välj det betalsätt som kunden önskar betala med.
- Slutför köpet.
Så fungerar handpenning rent tekniskt
Samma exempel som ovan. En vara köps till ett värde av 12 000 kr, varav 2000 kr betalas direkt vid köp.
Vid beställning
- Kvitto på “Förskottsprodukt” 2000 kr ⇒ Försäljning 1600 kr och moms 400 kr
- En bokning skapas i Backoffice på två artiklar:
- Vara 9600 kr (Moms 2400 kr)
- Förskott -1600 kr (Moms -400 kr)
Vid leverans - bokning hämtas i systemet
- Återköp på 2000 kr (400 kr moms) ⇒ -2000 kr kontant
. Köp 12000 kr (2400 kr moms) ⇒ 2000 kr kontant och 10000 kr kort
Hemlån
I tillvalet för fakturahantering medföljer även möjligheterna till något vi kallar hemlån. Ett hemlån innebär ännu en servicetjänst som du nu har möjlighet att erbjuda din kund. Genom hemlån kan kunden ta med sig en vara hem på lån över en överenskommen tidsperiod i utbyte mot dennes fakturauppgifter. Om kunden väljer att behålla varan, och således inte lämnar tillbaka den, fakturerar du kunden. Du tar alltså betalt i efterhand. Detta görs som en bokning. Då lagras värdet på varorna, datum för utlåning samt information om vem som lånat varorna. Självklart uppdateras även lagret.